Έκδοση κεφαλαίων επιπέδου 2 – αντικατάσταση

ΕΝΑννέοςνντοσεμιnt

Έκδοση κεφαλαιουχικών σημειώσεων επιπέδου 2

Λευκωσία, 16 Απρίλιος 2021

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς (ΕΕ) 596/2014.

Η Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Limited Company (η “Εταιρεία” ή “BOC Holdings” και, μαζί με τη θυγατρική της, η Bank of Cyprus Public Company Limited (η “Τράπεζα”) και οι θυγατρικές της Τράπεζας, το “Όμιλο”) ανακοινώνουν σήμερα ότι η Εταιρεία ξεκίνησε με επιτυχία και τιμολόγησε μια έκδοση 300 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις και μειωμένης εξασφάλισης Σημειώσεις Κεφαλαίου Βαθμίδας 2 (οι «Σημειώσεις») στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN.

Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε έντονα ζήτηση, προσελκύοντας ενδιαφέρον από περισσότερα από 140 θεσμικό επενδυτές, με το τελικό βιβλίο παραγγελιών σχεδόν 4 φορές υπερ-συνδρομητή και τελική τιμή 37,5 bps πιο αυστηρή από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Ένας αριθμός μακροπρόθεσμων θεμελιωδών θεσμικών επενδυτών συμμετείχαν στην προσφορά για πρώτη φορά, αποκαθιστώντας την επιτυχή επιστροφή της Εταιρείας στις θεσμικές κεφαλαιαγορές.

Οι Τίτλοι τιμήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με ένα σταθερό κουπόνι 6,625% ετησίως, πληρωτέα ετησίως σε καθυστέρηση και με δυνατότητα επανεγκατάστασης στις 23 Οκτωβρίου 2026. Η ημερομηνία λήξης για τις Σημειώσεις είναι 23 Οκτωβρίου 2031. Η Εταιρεία θα έχει την επιλογή να εξαργυρώσει τις Σημειώσεις νωρίς οποιαδήποτε ημέρα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου από τις 23 Απριλίου 2026 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανονιστικών συγκατάθεσης.

Αναμένεται ότι ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021. Τα χαρτονομίσματα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Εκτός από την τιμολόγηση της έκδοσης των Τραπεζογραμματίων από την Εταιρεία, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αγοράσει έως και το συνολικό ονομαστικό ποσό των Κεφαλαίων Σημείων 2 Επαναφοράς Σταθερού Επιτοκίου € 250 εκ. Που λήγει τον Ιανουάριο του 2027 (ISIN: XS1551761569) σε τιμή αγοράς 105,50%, όπως περιγράφεται πιο συγκεκριμένα σε μνημόνιο διαγωνισμού με ημερομηνία 13 Απριλίου 2021. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η έκδοση των Σημειώσεων βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη Συνολικού Κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 bps σε 19,7% pro forma για την Helix 2. Η έκδοση αναμένεται να είναι πλήρως επιλέξιμη για MREL, συμβάλλοντας στο MREL της Τράπεζας απαιτήσεις.

Η συναλλαγή ενίσχυσε επίσης τη διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης του Ομίλου και το αποτέλεσμα των τιμών αποδεικνύει την αναγνώριση της αγοράς από τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εξέλιξη του οικονομικό προφίλ.

Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Global Coordinators and Dealer Managers, και μαζί με την BNP Paribas, την Bank of America και την JP Morgan ενήργησαν ως Joint Lead Managers. Η Τράπεζα ενήργησε ως συν-διευθυντής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Investor Relations στο [email protected].

[1] Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 pro forma για το Helix 2.

Προφίλ ομάδας

Ο Όμιλος Bank of Cyprus είναι ο κορυφαίος όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λιανική και εμπορική τραπεζική, χρηματοδότηση, factoring, επενδυτική τραπεζική, μεσιτεία, διαχείριση κεφαλαίων, ιδιωτική τραπεζική, ζωή και γενικά ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο Όμιλος Bank of Cyprus λειτουργεί μέσω 95 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούν ως ταμεία. Η Τράπεζα Κύπρου έχει επίσης γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Ο Όμιλος Bank of Cyprus απασχολεί 3.573 υπαλλήλους παγκοσμίως. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε 21,5 δισ. Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν 2,1 δισ. Ευρώ. Ο Όμιλος Bank of Cyprus περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Public Company Limited και τις θυγατρικές της.

.Source