Η τελευταία αίτηση για ομόλογα δευτερογενούς ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου, αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερη από το ευρωπαϊκό μεσοπρόθεσμο ομόλογο δανεισμού (πρόγραμμα EMTN).
Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου στην ΕΣΣΔ, το τεύχος του Ομολόγου βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος և αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19,7% αναθεωρημένο 2.
Προσθέτει ότι η έκδοση θα είναι πλήρως αποδεκτή για την απαίτηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου (MREL), συμβάλλοντας έτσι στην αναλογία ιδίων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια (MREL). Επιπλέον, η συναλλαγή επεκτείνει την επενδυτική βάση του Ομίλου, և η τελική τιμολόγηση αποτελεί απόδειξη της σημαντικής προόδου που σημείωσαν οι αγορές στο χρηματοοικονομικό της προφίλ.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου δηλώνει ότι το ζήτημα είχε μεγάλη ζήτηση, προσελκύοντας ενδιαφέρον από περισσότερους από 140 θεσμικούς επενδυτές, το τελικό φυλλάδιο προσφορών κάλυψε σχεδόν 4 φορές και η τελική τιμή ήταν 37,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από το αρχικό σήμα. Τιμολόγηση:
Προσθέτει ότι αρκετοί μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στο τεύχος για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή επιστροφή της Εταιρείας στις αγορές.
Αναφέρει ότι το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, έχει επιτόκιο 6,625%, προσθέτει ότι τα Ομόλογα Τόκων θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση και θα επαναπροσδιορίζονται στις 23 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ομόλογο, το οποίο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου EuroMTF, λήγει στις 23 Οκτωβρίου 2031, և Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το Ομόλογο νωρίς οποιαδήποτε μέρα για περίοδο έξι μηνών. 23 Απριλίου. 2026 Μέχρι το 2026 23 Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.
Προσθέτει ότι ο οικισμός θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021.
Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου δηλώνει ότι με την έκδοση τιμολογίων για την έκδοση των Ομολόγων της Εταιρείας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει το δευτερεύον ομόλογο σταθερού επιτοκίου της, συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατ. Ευρώ, που ανέρχεται σε 20 εκατ. (ISIN: XS1551761569) σε τιμή αγοράς 105,50%, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στο Μνημόνιο Προσφοράς Προσφοράς με ημερομηνία 13 Απριλίου 2021.
Η Goldman Sachs International և Η HSBC ενήργησε ως Global Coordinators և Dealer Managers και μαζί με την BNP Paribas, Bank of America և JP Morgan, Joint Lead Managers. Η τράπεζα ενήργησε ως συν-διευθυντής.