Η έκδοση δευτερογενών ομολόγων κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου έχει καλυφθεί σχεδόν 4 φορές από την επιστροφή της στις αγορές.
Η Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Limited Company (“Company” ή “BOC Holdings” μαζί με τη θυγατρική της “Bank of Cyprus Public Company Limited” (“Bank”) μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας “Group”), ανακοινώνει σήμερα: Η Εταιρεία έχει επιτύχει ολοκλήρωσε την έκδοση και την τιμολόγηση ενός δευτερογενούς ομολογιακού ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ (“Ομόλογο”) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ομολογιακών Δανείων (Πρόγραμμα EMTN).
Το ζήτημα είχε μεγάλη ζήτηση, με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 θεσμικών επενδυτών, με το τελικό βιβλίο προσφορών να καλύπτεται σχεδόν τέσσερις φορές και η τελική τιμολόγηση να είναι 37,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από τον αρχικό δείκτη τιμολόγησης. Ένας αριθμός μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών συμμετείχαν στο τεύχος για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή επιστροφή της Εταιρείας στις αγορές.
Το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, με επιτόκιο 6,625%. Οι τόκοι του ομολόγου θα καταβάλλονται ετησίως με αναδρομική ισχύ · θα καθοριστεί το 2026. Στις 23 Οκτωβρίου. Η διάρκεια του ομολόγου λήγει το 2031. Στις 23 Οκτωβρίου. Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει το ομόλογο νωρίς οποιαδήποτε μέρα για έξι μήνες. Από τις 23 Απριλίου 2026 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο οικισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021. Τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Εκτός από την τιμή έκδοσης του Ομολογιακού Ομολόγου, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει το Ομόλογο Σταθερού Επανακαθορισμένου Σταθερού Κεφαλαίου μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, που λήγει στις 25 Ιανουαρίου 1957. Η τιμή είναι 105,50%, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στο Μνημόνιο Προσφοράς, με ημερομηνία 13 Απριλίου 2021. Κάντε κλικ εδώ (αγγλικό αρχείο) για περισσότερες πληροφορίες.
Η έκδοση ομολόγων βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου և αναμένεται να αυξήσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19,7% προσαρμοσμένο για το Snail 2. Το ζήτημα αναμένεται να είναι πλήρως κατάλληλο. և Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), συμβάλλοντας έτσι στην αναλογία ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων աս επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Επιπλέον, η συναλλαγή επεκτείνει την επενδυτική βάση του Ομίλου, և η τελική τιμολόγηση αποτελεί απόδειξη της σημαντικής προόδου που σημείωσαν οι αγορές στο χρηματοοικονομικό της προφίλ.
Η Goldman Sachs International և Η HSBC ενήργησε ως Global Coordinators և Dealer Managers και μαζί με την BNP Paribas, Bank of America և JP Morgan, Joint Lead Managers. Η τράπεζα ενήργησε ως συν-διευθυντής.