Η κυπριακή κυβέρνηση αύξησε την Τρίτη 1 δισ. Ευρώ με την πώληση πενταετούς μεσοπρόθεσμου χαρτονομίσματος ευρώ (EMTN).
Η πώληση χρεογράφων αποτελεί μέρος της προγραμματισμένης έκδοσης από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου. Τα EMTN έχουν σχεδιαστεί για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις χωρίς να απαιτούν περίπλοκη τεκμηρίωση και εγγραφή κάθε φορά.
Το τεύχος είχε ανταγωνιστική τιμή με αρχική καθοδήγηση σε +60 μονάδες βάσης, αλλά αυτό αναθεωρήθηκε αργότερα στην πώληση έως τα μέσα ανταλλαγής (ms) +50 έως 55 μονάδες βάσης. Υπεγράφη με προσφορές 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από επαγγελματίες λιανικής και λιανικής αγοραστές και οι δύο. Οι σημειώσεις θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Οι αγορές εξακολουθούν να είναι σίγουρες για την έκδοση ομολόγων Κύπρου και το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του χρέους (T-Bill) που το κράτος είχε δανειστεί από τις εγχώριες τράπεζες τον Απρίλιο του 2020, ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale να ηγηθούν του θέματος.
Η επιτυχημένη πώληση ομολόγων ακολούθησε παρόμοιες πωλήσεις των δόσεων EMTN τον Απρίλιο
Στη συνέχεια πωλήθηκαν δύο νέες μεσοπρόθεσμες σημειώσεις σε ευρώ μεγέθους αναφοράς, συνολικού ποσού 1,75 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Το 7-ετή δάνειο EMTN 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ διαμορφώθηκε σε spread 165 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο μεσαίας ανταλλαγής και 0,3 δισεκατομμυρίων EMTN 30 ετών με τιμή 215 μονάδων βάσης στο μέσο ανταλλαγής.
Το συνδυασμένο βιβλίο παραγγελιών ανήλθε σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ (1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το σημείωμα 7 ετών και 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το σημείωμα 30 ετών).
Αυτή η έκδοση EMTN σχεδιάστηκε για να αυξήσει τη ρευστότητα για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις της πανδημικής κρίσης. Βοήθησαν να χρηματοδοτήσουν την εκτεταμένη κυβερνητική υποστήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν παρασχεθεί
Περαιτέρω έκδοση EMTN ενδέχεται να αναμένεται τους επόμενους μήνες, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να αξιοποιεί τις αγορές, οι οποίες δίνουν εξαιρετική υποδοχή στο έγγραφο της κυπριακής κυβέρνησης.