Bloomberg
Sands to Sell Vegas Hotels to Apollo, Vici για 6,25 δισεκατομμύρια $
(Bloomberg) – Η Las Vegas Sands Corp., η μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοπαικτικών λεσχών στον κόσμο με βάση την αγοραία αξία, συμφώνησε να πουλήσει τα ακίνητά της στο Λας Βέγκας στην Apollo Global Management Inc. και τη Vici Properties Inc. για 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια, επανεστιάζοντας την εταιρεία στην επιτυχημένη ασιατική της θέρετρα και άλλες πιθανές ευκαιρίες στο USApollo θα διαχειρίζονται τα ακίνητα, τα οποία θα ανήκουν στη Vici, ένα επενδυτικό επενδυτικό ακίνητο, ανέφεραν οι εταιρείες σε δήλωση την Τετάρτη. Το Venetian, το Palazzo και οι συναφείς συνεδριακές εγκαταστάσεις στο Βέγκας συνεισέφεραν λιγότερο από το 15% των εσόδων της εταιρείας το 2019, πριν από την επιδημία της πανδημίας κοραναϊού. Η άμμος αυξήθηκε κατά 2,8% στα 66,77 $ στις συναλλαγές της Νέας Υόρκης, ενώ ο Apollo κέρδισε 2% στα 50,90 $ και Η Vici αυξήθηκε 2,3% στα 29,12 $. Οι μετοχές της Sands China Ltd. άλλαξαν ελάχιστα στις 10 π.μ. στο Χονγκ Κονγκ. Η Sands έδειξε πέρυσι ότι δεν θεωρούσε πλέον το Λας Βέγκας, την έδρα του, ως προτεραιότητα όταν χρησιμοποίησε συμβούλους για να ζητήσει ενδιαφέρον για τα ακίνητα. Η εταιρεία έχει εντοπίσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών στα θέρετρα της τα επόμενα πέντε χρόνια, τα περισσότερα επικεντρώθηκαν στο Μακάο και τη Σιγκαπούρη, οι οποίες δημιούργησαν το 85% των εσόδων της το 2019. «Αυτή η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορα μέτωπα », δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Sands Robert Goldstein στη δήλωση. «Η Ασία παραμένει η ραχοκοκαλιά αυτής της εταιρείας και οι εξελίξεις μας στο Μακάο και τη Σιγκαπούρη είναι το επίκεντρο της προσοχής μας». Η εταιρεία ζυγίζει επίσης ρόλο στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, κάτι που ο πρώην ιδρυτής της, Sheldon Adelson, αποφεύχθηκε ηθικοί λόγοι. Ο Adelson πέθανε τον Ιανουάριο. Ο Apollo, ένας γίγαντας ιδιωτικών μετοχών, στοιχηματίζει σε μια γρήγορη επιστροφή για την Αμερική για τον τζόγο, καθώς η πανδημία εξελίσσεται. Σκοπεύει να εμπορεύεται το θέρετρο υψηλών προδιαγραφών πιο συγκεκριμένα σε παίκτες και να προσφέρει στους καταναλωτές δεσμούς μέσω ορισμένων από τις άλλες εταιρείες του χαρτοφυλακίου της. Επίσης, το θέρετρο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως κεντρικό σημείο για την ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ. Η επένδυση «υπογραμμίζει την πεποίθησή μας για μια ισχυρή ανάκαμψη για το Λας Βέγκας, καθώς τα εμβόλια εγκαινιάζουν το άνοιγμα του ελεύθερου χρόνου αναψυχής και ταξιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλη ο κόσμος », δήλωσε σε δήλωσή του ο συνεργάτης του Apollo Alex van Hoek. Η Apollo πραγματοποίησε πρόσφατα αρκετές επενδύσεις σε επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της Great Canadian Gaming Corp., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες χαρτοπαικτικών λεσχών αυτής της χώρας και του ευρωπαϊκού λαχείου Sazka Group. Apollo, μαζί με την TPG, ήταν επίσης ο ιδιοκτήτης για αρκετά χρόνια της Caesars Entertainment Corp., την οποία οι εταιρείες πήραν ιδιωτικά σε μια μόχλευση 30,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κορυφή της αγοράς το 2008. Η εταιρεία αγωνίστηκε για χρόνια κάτω από το χρέος της πριν από την επενδυτές εξαντλήθηκαν. Η Vici αποσυνδέθηκε με τους κατόχους χρεών της Caesars σε αναδιάρθρωση. Χρηματοδότηση πωλητή Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τα κεφάλαια που συνδέονται με την Apollo θα αποκτήσουν τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της επιχείρησης του Λας Βέγκας για περίπου 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης πωλητών 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Vici θα αγοράσει την ακίνητη περιουσία και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία του Βενετού για περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Η πώληση των ακινήτων του Βέγκας θα σηματοδοτήσει την έξοδο του Sands, προς το παρόν, από την αμερικανική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Το συνεδριακό κέντρο Venetian, Palazzo και Sands Expo είναι όλα συνδεδεμένα κατά μήκος της διάσημης Λωρίδας της πόλης. Ωστόσο, ήταν ήδη ένα μικρό και συρρικνωμένο μέρος της εταιρείας, και η επιχειρηματική σύμβαση του Λας Βέγκας επλήγη ιδιαίτερα από τον κοροναϊό και σχετικούς περιορισμούς σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Τα χρήματα από μια πώληση θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην εταιρεία να χρηματοδοτήσει άλλες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Ο Sands αποχώρησε από τον διαγωνισμό για την κατασκευή καζίνο στην Ιαπωνία πέρυσι λόγω των όρων που τα στελέχη χαρακτήρισαν ως δυσμενή. Ωστόσο, η εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για κατασκευή στη Νέα Υόρκη, η οποία μπορεί να θεωρήσει αύξηση του αριθμού των καζίνο που επιτρέπει. Το Τέξας θεωρείται μια άλλη πιθανή αγορά ανάπτυξης, αν και ορισμένοι εξέχοντες νομοθέτες εκεί έχουν επανειλημμένα υποδηλώσει την αντίθεσή τους στη νομιμοποίηση του καζίνο. Η Sands είναι ο μόνος μεγάλος χειριστής των ΗΠΑ χωρίς μια εθνικά επικεντρωμένη επιχείρηση διαδικτυακών ή αθλητικών στοιχημάτων. Η Goldstein, Διευθύνων Σύμβουλός της, έχει συνομιλήσει με πιθανούς συνεργάτες, κάτι που θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο στα έσοδα από την πώληση. Το Keep HeadquartersSands σκοπεύει να διατηρήσει την εταιρική έδρα του στο Λας Βέγκας. Η οικογένεια Adelson, με επικεφαλής τη χήρα του Sheldon, Miriam, θα διατηρήσει την παρουσία της μέσω της ιδιοκτησίας της μεγαλύτερης εφημερίδας της πόλης, του Las Vegas Review-Journal. Ο γαμπρός της Miriam, ο Patrick Dumont, είναι ο πρόεδρος της Sands. Η εταιρεία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχίσει το μέρισμα, την επαναγορά των μετοχών και τις αποσύρσεις του χρέους, ιδίως όταν η επιχείρησή της στην Ασία αρχίσει. Η Sands χρηματοδοτεί 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από την τιμή αγοράς του Apollo με εξάμηνο σημείωμα που ξεκινά με επιτόκιο 1,5% και αυξάνεται στο 4,25% μετά από τρία χρόνια, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τους όρους. Η Goldman Sachs Group Inc. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Λας Βέγκας Sands στην τελευταία συμφωνία. Οι Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP υπηρέτησαν ως νομικός σύμβουλος. Ο Sheldon Adelson ήταν μεγάλος πιστός στην έννοια των θέρετρων που συνέδεαν τον χώρο συνάντησης για επαγγελματίες ταξιδιώτες με καζίνο. Ένας δια βίου επιχειρηματίας που έκανε την πρώτη του σοβαρή περιουσία στην εμπορική έκθεση, δημιούργησε το συνεδριακό κέντρο Sands και τα συνδεδεμένα ξενοδοχεία του, αργότερα αντιγράφοντας τον τύπο στο εξωτερικό. Αλλά ήταν επίσης ικανός να χωρίσει τους δρόμους με τις εξελίξεις του, όπως έκανε στο παρελθόν με το Grand Canal Shoppes του Βενετία στο Λας Βέγκας και ένα καζίνο στην Πενσυλβάνια. Η τρέχουσα συμφωνία θα «αποτίσει φόρο τιμής στην κληρονομιά του κ. Adelson ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτής της εταιρείας “, δήλωσε ο Goldstein. (Ενημερώσεις με τις μετοχές της China Sands στην τρίτη παράγραφο.) Για περισσότερα άρθρα όπως αυτό, επισκεφθείτε μας στο bloomberg.com Εγγραφείτε τώρα για να μείνετε μπροστά με την πιο αξιόπιστη πηγή επιχειρηματικών ειδήσεων. © 2021 Bloomberg LP