Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με κεφάλαια που είναι συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO), για την πώληση ενός πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εκτελώντων ανοιγμάτων (NPE) με μικτή λογιστική αξία 545 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, το χαρτοφυλάκιο γνωστό ως «Helix 2 Portfolio B», είχε συμβατικό υπόλοιπο 783 εκατ. Ευρώ και περιλαμβάνει 16.000 δάνεια, κυρίως σε πελάτες Λιανικής και ΜΜΕ, εξασφάλισε πάνω από 4.000 εξασφαλίσεις ακινήτων.
Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε 244 εκατ. Ευρώ. Το ακαθάριστο αντάλλαγμα ανέρχεται στο 44% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και στο 31% του συμβατικού υπολοίπου που καταβάλλεται σε μετρητά, εκ των οποίων το 50% είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση και το υπόλοιπο 50% αναβάλλεται έως τον Δεκέμβριο του 2025 χωρίς να πληρούνται όροι. Το αντάλλαγμα μπορεί να αυξηθεί μέσω μιας ρύθμισης κέρδους, ανάλογα με την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β.
Η συναλλαγή μειώνει το απόθεμα NPE κατά 22%. Συνολικά, η pro forma μείωση του NPE για το 2020 ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τα NPE σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό NPE σε 16%, συμπεριλαμβανομένης της έλικας 2 (χαρτοφυλάκια A και B) και μια οργανική μείωση NPE ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.
Με την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη από τους δείκτες κεφαλαίου του Ομίλου. Με την πληρωμή της αναβαλλόμενης αντιπαροχής και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το κέρδος, η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση κεφαλαίου 14 bps στον δείκτη CET1 του Ομίλου. Οι πιστωτικές απώλειες δανείου στο Χαρτοφυλάκιο Β, που αναμένεται να καταγραφούν το 4ο2020, εκτιμάται σε 27 εκ. Ευρώ
Η ολοκλήρωση του Helix 2 Portfolio B θα ευθυγραμμιστεί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Portfolio A και αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι θα συμβεί στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2021.
Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε ότι η συναλλαγή ήταν ένα άλλο ορόσημο στη στρατηγική αποσυμφόρησης του Ομίλου.
Πρόσθεσε ότι παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα υπέγραψε την πώληση 1,4 δισ. Ευρώ NPEs τους τελευταίους έξι μήνες (Helix 2 Portfolios A and B), μειώνοντας έτσι τα NPEs το 2020 κατά 2,1 δισ. Ευρώ, από 3,9 δισ. Ευρώ έως 1,8 δισ. Ευρώ και ο λόγος NPE από 30% έως 16%.
«Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τη δυνατότητα επιτάχυνσης της μείωσης των NPE στον ισολογισμό μας μέσω πρόσθετων πωλήσεων NPE στο μέλλον», σημείωσε επίσης.
Πρόσθεσε ότι «είμαστε πλέον σε καλύτερη θέση να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-19 και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας».
(CNA)