Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) για την πώληση ενός επιπλέον χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μικτή λογιστική αξία 545 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου Holdings, μια ανώνυμη εταιρεία, η συναλλαγή Helix 2 Portfolio B ακολουθεί τη συμφωνία πώλησης του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 (Helix 2 Portfolio A).
Το υπόλοιπο συμβολαίου του χαρτοφυλακίου Β είναι 783 εκατομμύρια ευρώ, αποτελούμενο από περίπου 16.000 δάνεια, κυρίως ιδιωτικές և μικρές և μεσαίες επιχειρήσεις, με περίπου 4.000 περιουσιακά στοιχεία. Η καθαρή λογιστική αξία των πωληθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι 244 εκατομμύρια ευρώ.
Η μεικτή τιμή πώλησης ανέρχεται στο 44% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας ή το 31% του υπολοίπου της σύμβασης և καταβάλλεται σε μετρητά, το 50% καταβάλλεται στο τέλος της συναλλαγής και το υπόλοιπο 50% αναβάλλεται έως τον Δεκέμβριο. 2025 χωρίς όρους. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητών τιμών (κέρδος), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου Β.
Η συμφωνία μειώνει το NES κατά 22%. Συνολικά, η μείωση της CMTPL το 2020 ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και τα επιτόκια δανείου στο 16%, λαμβάνοντας υπόψη την έλικας 2 (χαρτοφυλάκια A-B). ) և Περίπου οργανική μείωση των NPL. 600 εκατομμύρια ευρώ
Με την ολοκλήρωση, η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου. Με την πληρωμή της αναβαλλόμενης τιμής, χωρίς μεταβλητή τιμή (από την παραλαβή εισοδήματος) που έχει θετικό αποτέλεσμα, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αποτέλεσμα 14 κ.εκ. στο συνολικό δείκτη μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου. Η απώλεια δανείου για το χαρτοφυλάκιο Β, το οποίο αναμένεται να αναγνωριστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2020, εκτιμάται σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο Helix 2 θα ολοκληρωθεί σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του χαρτοφυλακίου Helix 2 και αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η ολοκλήρωση υπόκειται σε μια σειρά ονομαστικών αξιών, συμπεριλαμβανομένου του τυπικού ελέγχου և άλλων εγκρίσεων.
Μετά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, σκοπεύει να μεταφέρει τη διαχείριση των δύο χαρτοφυλακίων σε έναν ανεξάρτητο φορέα διαχείρισης πιστώσεων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου περιέγραψε την πώληση του Helix 2 Portfolio B ως ένα άλλο σημαντικό γεγονός για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της μείωσης του κινδύνου του ισολογισμού.
“Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα έχει συνάψει συμβάσεις πωλήσεων CMTPL 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (χαρτοφυλάκια Helix 2 A-B) τους τελευταίους έξι μήνες. “Ως αποτέλεσμα των δράσεων μείωσης κινδύνου εκτός ισολογισμού, επιτύχαμε μείωση της CMTPL κατά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, μειώνοντας το επιτόκιο NPV από 30% σε 16%”, είπε.
Πρόσθεσε ότι γενικά, η τράπεζα μείωσε τα NPL της κατά 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή 88% από το υψηλότερο επίπεδο το 2014 και τα επιτόκια δανεισμού κατά 47 εκατοστιαίες μονάδες από 63% σε 16%.
Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσουν να αξιολογούν την προοπτική επιτάχυνσης της μείωσης της CMTPL μέσω περαιτέρω πωλήσεων της CMTPL στο μέλλον.
“Τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που θέτει η συνεχιζόμενη κρίση μετά την εξάπλωση του COVID-19 και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας”, πρόσθεσε.
Morgan Stanley & Co. Η International plc και η KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ως οι βασικοί νομικοί σύμβουλοι του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, η Χρυσαφίνη և Polyviou DEPE ως βασικοί σύμβουλοι της Τράπεζας D Κύπρος : Συμφωνία:
