ΕλλάδαΗ Alpha Bank θα πουλήσει χαρτοφυλάκιο απομειωμένων δανείων ύψους 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (13,09 δισεκατομμύρια δολάρια) και το 80% του παρόχου υπηρεσιών δανείων Cepal Holdings στην αμερικανική χρηματοδότηση Davidson Kempner βάσει οριστικής συμφωνίας που ανακοίνωσε τη Δευτέρα.
Η πώληση του χαρτοφυλακίου, γνωστή ως Galaxy, θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση τιτλοποίησης μη εκτελεστικών ανοιγμάτων (NPE) στην Ευρώπη μετά το έργο Sienna του Monte dei Paschi, ανέφερε.
Η συμφωνία αναμένεται να μειώσει τους δείκτες NPE και NPL της Alpha Bank το Ελλάδα σε 24% και 13% αντίστοιχα από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020.
Το Reuters ανέφερε αποκλειστικά ότι η Alpha Bank είχε επιλέξει την Davidson Kempner ως την προτιμώμενη προσφορά της τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την Alpha πώληση 51% των μεσαίων και κατώτερων τραπεζογραμματίων τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου NPE 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το 80% της θυγατρικής Cepal Holdings που εξυπηρετεί δάνεια.
«Αυτό είναι ένα σημείο καμπής για την τράπεζά μας καθώς κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την τελική αντιμετώπιση των παλαιών ζητημάτων ποιότητας περιουσιακών στοιχείων από τη μακροχρόνια ύφεση Ελλάδα, Δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Βασίλης Ψάλτης σε δήλωση.
«Παρά τις άνευ προηγουμένου συνθήκες που βιώσαμε λόγω του COVID-19, είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να υπογράψουμε μια τόσο περίπλοκη συναλλαγή σε μόλις οκτώ μήνες από την κυκλοφορία», είπε.
Η συμφωνία θέτει την επιχειρηματική αξία της Cepal στα 267 εκατομμύρια ευρώ, με την Alpha να έχει περαιτέρω ανοδική πορεία με κέρδη έως και 68 εκατομμύρια που συνδέεται με την επίτευξη ορισμένων στόχων, ανέφερε η τράπεζα.
Ανέφερε ότι οι μεσαίες και οι κατώτερες σημειώσεις τιτλοποίησης θα πωληθούν σε μια οντότητα που διαχειρίζεται και ενημερώνεται από τον Davidson Kempner για μετρητά, σε συνολική αποτίμηση για το 100% αυτών των χαρτονομισμάτων των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα για την Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων τραπεζογραμματίων και της τιμής πώλησης των mezzanine και junior, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η πώληση αναμένεται να κλείσει το δεύτερο τρίμηνο, με την επιφύλαξη κανονιστικών εγκρίσεων. Η Deutsche Bank ήταν ο κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank.
(Reuters)