“Λιγότερα κυπριακά κεφάλαια βρίσκονται στα μερίδια των τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ευρώπη και τον Λίβανο, αναμένοντας απόδοση της επένδυσής τους κάποια στιγμή, αυτή τη φορά ενόψει σοβαρών προκλήσεων”. Από το 2013, ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια δεν έχουν λάβει ούτε ένα λεπτό για να κάνουν κέρδος, ενώ οι επενδύσεις τους έχουν χάσει την αρχική τους αξία. Η έλλειψη αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο δανεισμού έχει οδηγήσει σε σημαντική ζημιά ακόμη και στα γνωστά και επιτυχημένα hedge funds της Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία έχουν επενδύσει σε συστημικές τράπεζες. Τώρα η επιδημία του κοροναϊού αλλάζει ξανά τα δεδομένα. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις στο χαρτοφυλάκιο δανείων, για πιθανή αθέτηση, οι τράπεζες ήδη υποφέρουν από χαμηλή κερδοφορία, τα αποθεματικά κεφαλαίου τους δοκιμάζονται. Από τη θετική πλευρά, οι κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν μεγάλο ποσοστό συνολικού κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET 1), με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να μην χρειάζεται να βάλουν τα χέρια τους στις τσέπες τους για υποστήριξη.
Κύριοι μέτοχοι:
Οι μέτοχοι που επενδύουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ήταν σταθεροί από το 2013, όταν οι τράπεζες άρχισαν να ανακεφαλαιοποιούν. Έχουν ακόμη τις επενδύσεις τους, δεν υπήρξαν αναχωρήσεις, μόνο ανακατατάξεις στα επιτόκια τους. Η Τράπεζα Κύπρου έχει επτά μεγάλους μετόχους με ποσοστό άνω του 3%, και στην Ελληνική – έξι.
Της Τράπεζας Κύπρου. Caius Capital, Lamesa Investments, συνδεδεμένη με τον Όμιλο Renova), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), Laiki Bank, Carval, Senvest Management, Eaton Vance.
Բանկ Ελληνική Τράπεζα. Dimitra Investment, Wargaming, Third Point, Bank Employee Care Fund, Senvest, Poppy Sarl.
Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα συστημάτων στην αγορά, η RCB Bank, έχει τους μετόχους της VTB Bank (PJSC), της Crendaro Investments Limited και της Mitarva Limited.
Το μητρώο μετοχών της Astrobank είναι επίσης ενδιαφέρον. Ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Maurice Sehnaoui, ακολουθούμενος από την Τράπεζα Πειραιώς, τον Bassam Najib Diab και την WG Cyprus (Holding). Στη συνέχεια, τα επιτόκια επιστρέφουν σε μονοψήφια. Mar Takla Palace SAL, Libra Holdings Ventures Ltd, Vladimir Sautov, Samer El Sayed, Irigatino Ltd, Ghassan Kebbe, Raoul Nehme, Marwan Kheireddine, Silver Capital Holdind SAL, Malek El Sayed, HRH Princess Josette Czartoryski, HRH πρίγκιπας Adan Czartoryski – Borbon Nac Ould Kaddour, Sarah Jamil El Sayed, Marwan Kaddoura, Archway Services Ltd, Tarek, Josef Khalifeh.
Οι μέτοχοι της τράπεζας “Angoria” είναι:
Οι μέτοχοι ήθελαν νέα στελέχη
Οι αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με την εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, δημιούργησαν έναν νέο χάρτη կառավարման πυραμίδες διαχείρισης և ευθυγραμμίσεις με απολύσεις և νέες προσλήψεις. Η ανθρώπινη αλλαγή μπορεί να είναι σταδιακή, αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που εισέρχονται στο τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για την τοπική τραπεζική, καθώς οι νέοι θα επιστρέψουν στην τραπεζική εποχή του COVID.
Δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι οι ομάδες διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την ψηφιακή εξέλιξη των τραπεζών, η οποία οδηγεί το τραπεζικό σύστημα σε μια νέα εποχή, το πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τις ψηφιακές προκλήσεις, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει μια διαρκής πρόκληση, ειδικά καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων επηρεάζεται από την κρίση του ιού coronavirus. Η ανώτατη διοίκηση των τραπεζών πρέπει να κατανοήσει τι ζητούν οι πελάτες, πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν στη νέα εποχή της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Οι ανάγκες των πελατών προέρχονται πρώτα από τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας, που ήταν η λύση που σας προσφέρει η τράπεζα.
Νέα πρόσωπα
Μαζικές παραιτήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2011 και 2013, αλλά στο πλαίσιο μιας άνευ προηγουμένου εξαναγκαστικής τραπεζικής κρίσης. Οκτώ χρόνια αργότερα, οι αλλαγές συνεχίζονται. Αναμένεται ότι η βασική εκτελεστική πυραμίδα της Ελληνικής Τράπεζας θα είναι ο Γερμανός Oliver Gatske, αντί του Ιωάννη Ματζή, που έφυγε το 2020. Τον Αύγουστο. Από το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης αποχώρησε από την Astrobank τον Αύγουστο του 2020 και τον Νοέμβριο του 2020 ο Αριστείδης Βουράκης ανέλαβε τη θέση του νέου CEO. Ο κ. Λοϊζίδης συνοδεύτηκε από μια ομάδα διευθυντών, όπως ο Lion Apios και ο Μάριος Σαββίδης.
Μετά την αποχώρηση του Ιρλανδού τραπεζίτη John von Urican, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου ανέλαβε τη δουλειά, σηματοδοτώντας την επόμενη μεγάλη αλλαγή στον όμιλο. Είναι το εκτελεστικό υποκατάστημα που θα διαχειρίζεται τον αντίκτυπο του COVID στον ισολογισμό της τράπεζας.
Οι μέτοχοι κέρδισαν μέχρι το 2013
Μέχρι το 2013, οι προηγούμενοι μέτοχοι είχαν πραγματοποιήσει σημαντικά κέρδη από τις τράπεζες. Και από τα μερίσματα που ελήφθησαν, από την υπεραξία από την αύξηση των τιμών των μετοχών της τράπεζας. Το ίδιο ισχύει και για ανώτερα στελέχη τραπεζών, τα οποία, εκτός από τα μπόνους με βάση τα ενοίκια που λαμβάνουν με βάση την αύξηση των δανείων τους. Ως αποτέλεσμα των γεγονότων του 2013, επενδυτικά κεφάλαια από τη Ρωσία, την Αμερική και την Ευρώπη επένδυσαν στις μετοχές δύο συστημικών τραπεζών, αλλά τα έσοδα δεν εισπράχθηκαν. Οι επενδύσεις από αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης utional θεσμικοί επενδυτές στις δύο συστημικές τράπεζες δεν έφεραν μερίσματα.
Επιστροφή στα ίδια κεφάλαια μείον
Οι μέτοχοι των κυπριακών τραπεζών βρίσκονται στις απώλειες της Ευρωζώνης, αντικρούοντας τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν μετά το 2014 για το γρήγορο, μεγάλο κέρδος των επενδύσεων στις κυπριακές τράπεζες. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) του κυπριακού τραπεζικού συστήματος παραμένει στο κόκκινο. Είναι ένας δείκτης που δείχνει πόση τράπεζα μπορεί να κάνει κέρδος χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (μετοχικό κεφάλαιο) που επενδύονται από τους μετόχους της և τα αποθεματικά της. Το ποσοστό για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι -4,2% το τελευταίο τρίμηνο του 2020, έναντι -4,8% το τρίτο τρίμηνο του 2020. Η αρνητική απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι -3,6% του ισπανικού τραπεζικού συστήματος – Ελληνικά – 6,5%, Ιρλανδία – 3,3%, Μάλτα – 2,5% και Πορτογαλία – 0,3%. Το τραπεζικό σύστημα της Σλοβενίας έχει την καλύτερη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης είναι 16,6%, Λιθουανία – 11,2%, Εσθονία – 7,3%.
Μέρισμα μόνο με την έγκριση του Ευρωπαίου ηγέτη
Οι μέτοχοι, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται λόγω του κοροναϊού, είναι απίθανο να λάβουν μερίσματα. Ακόμα κι αν έχουν κέρδος, οι διοικήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν σε έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου για να προχωρήσουν στη διανομή μερισμάτων. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα δεν αφήνουν πολύ χώρο για αισιοδοξία. Σύμφωνα με τον Moody’s, το 2021, οι προβλέψεις των τραπεζών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα παραμείνουν υψηλές, αυξάνοντας την κερδοφορία. Το προβλεπόμενο εισόδημα θα αντιμετωπίσει επίσης δυσκολίες λόγω των διαρκώς χαμηλών επιτοκίων, του τραπεζικού ανταγωνισμού και της οριακής υπερβολικής ρευστότητας. Αυτοί οι παράγοντες θα αντισταθμιστούν εν μέρει από τη μικρή αύξηση της αύξησης των δανείων και το χαμηλό κόστος των καταθέσεων. Η υψηλή σταθερή βάση κόστους του τομέα μειώνει το περιθώριο κέρδους. Τα κακά πιστωτικά σχέδια plans κατ ‘αποκοπή προγράμματα για προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης, εάν ολοκληρωθούν, θα επηρεάσουν επίσης την κερδοφορία. Το Σώμα σημειώνει ότι οι τράπεζες βασίζονται κυρίως σε βασικές σταθερές καταθέσεις για τη χρηματοδότησή τους, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτησή τους από ευαίσθητες καταθέσεις σε ξένα καταπιστεύματα. Η χρηματοδότηση της αγοράς είναι περιορισμένη, αλλά σταδιακά θα αυξηθεί καθώς οι τράπεζες αρχίζουν να εκδίδουν χρέη για να καλύψουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές τους απαιτήσεις (MREL) Οι τράπεζες διατηρούν σημαντικά αποθεματικά ρευστότητας, τα οποία θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν σημαντικές εκροές καταθέσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης.