Ο παραγωγός τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Λεμεσό Nexters Global, ο προγραμματιστής παιχνιδιών πίσω από τους Hero Wars και Throne Rush, δημοσιεύεται σε μια συμφωνία εταιρείας Special Purpose Acquisition Company (SPAC) με την Kismet Acquisition One Corp με έδρα τη Μόσχα.
Ο επικεφαλής του Kismet Ivan Tavrin είναι ειδικός στο παιχνίδι SPAC., Το οποίο συγκέντρωσε 66 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ το 2020. Τα SPAC είναι εταιρείες «check-check» που εισάγονται σε χρηματιστήρια και μετά συγχωνεύονται με τις εταιρείες στις οποίες επιθυμούν να επενδύσουν, ασχολούνται περισσότερο με μια συναλλαγή ιδιωτικών μετοχών.
Οι υπάρχοντες μέτοχοι της Nexters θα λάβουν πληρωμή σε μετρητά έως και 150 εκατομμύρια δολάρια αναλογικά με τις μετοχές τους πριν από το χρήμα και θα μεταφέρουν περίπου το 92% των συμμετοχών τους στη συνδυασμένη εταιρεία. Επιπλέον, οι ιδρυτές και η διοίκηση θα λάβουν 20 εκατομμύρια μετοχές Earn-Out για 3 χρόνια.
Οι Credit Suisse, BofA Securities και LionTree Advisors υπηρέτησαν ως σύμβουλοι της Kismet για τη συμφωνία.
Ιδρύθηκε το 2010, το Nexters είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εποχιακούς ευρωπαϊκούς μονόκερους παιχνιδιών με βαθιά εμπειρία στην ανάπτυξη και το μάρκετινγκ παιχνιδιών για κινητά. Η Εταιρεία είναι προγραμματιστής και εκδότης του μεσαίου πυρήνα RPG της Hero Wars, που διατίθεται προς το παρόν σε κινητές συσκευές (iOS, Android) και υπολογιστή (μέσω Ιστού και Facebook) και προσπαθεί να κυκλοφορήσει τρεις νέους τίτλους το 2021.
Η Nexters ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους Ευρωπαίους παραγωγούς τυχερών παιχνιδιών με εμπειρία στην ανάπτυξη και το μάρκετινγκ παιχνιδιών για κινητά. Η Εταιρεία είναι προγραμματιστής και εκδότης του μεσαίου πυρήνα RPG της Hero Wars, που διατίθεται προς το παρόν σε κινητές συσκευές (iOS, Android) και υπολογιστή (μέσω Ιστού και Facebook) και προσπαθεί να κυκλοφορήσει τρεις νέους τίτλους το 2021.
«Η Nexters είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες παιχνιδιών για κινητά στον κόσμο, που προωθείται από την αποστολή να παράγει παιχνίδια που μεταμορφώνουν την εμπειρία των χρηστών, φέρνουν χαρά σε παίκτες σε όλο τον κόσμο και έχουν τη δυνατότητα να γίνουν για πάντα franchise», σχολιάζει ο Andrey Fadeev, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Nexters, στη δήλωση. «Στο εμβληματικό μας franchise, Hero Wars, οι παίκτες έρχονται όχι μόνο για να παίξουν και να κερδίσουν, αλλά και για να περάσουν χρόνο με άλλους παίκτες, καθιστώντας το αποτελεσματικά ένα κοινωνικό δίκτυο τυλιγμένο γύρω από το παιχνίδι. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κάνουμε το ντεμπούτο μας ως δημόσια εταιρεία, η οποία θα μας οδηγήσει περαιτέρω στην προσπάθειά μας να γίνουμε ένας παγκόσμιος αναγνωρισμένος παράγοντας της αγοράς. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι για το μέλλον του παιχνιδιού και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε έμπειρους συνεργάτες όπως το Kismet Capital Group από την πλευρά μας. “
«Το Hero Wars παίζεται σε περισσότερες από 100 χώρες και διατίθεται σε όλες τις βασικές πλατφόρμες. Το Hero Wars έχει προσφέρει αύξηση 8,5x MAU σε 5,4 εκατομμύρια χρήστες και αύξηση των χρηστών 4x τα τελευταία δύο χρόνια. Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει τρεις νέους τίτλους το 2021 σε περιστασιακά είδη, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στον τομέα των κινητών παιχνιδιών και του ψηφιακού μάρκετινγκ για να προσελκύσει νέο κοινό και να επεκτείνει το αποτύπωμά της σε σημαντικές παγκόσμιες αγορές », ανέφερε η δήλωση.
«Η Nexters έχει προσφέρει την καλύτερη κερδοφορία και ανάπτυξη στην κατηγορία, κλιμακώνοντας τις καθαρές κρατήσεις της 10 φορές σε δύο χρόνια σε 318 εκατομμύρια δολάρια το 2020, ενώ παραμένει καλά διαφοροποιημένη στις βασικές αγορές τυχερών παιχνιδιών. Από το 2020, το 35% των καθαρών κρατήσεων της εταιρείας προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 23 τοις εκατό[ from Europe, and 19 per cent from Asia. The growth is expected to continue throughout 2021-23, with 2023 Net Bookings projected to reach $562 million and Management EBITDA[4] αναμένεται να φτάσει στα 138 εκατομμύρια $ για το 2021 και να αυξηθεί στα 201 εκατομμύρια $ έως το 2023 ″ σύμφωνα με τη δήλωση.
Λέει ο Tavrin: «Η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται στη μέση ενός δραματικού μετασχηματισμού και έχει δει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία επιταχύνθηκε μόνο όταν περισσότεροι άνθρωποι στράφηκαν στα τυχερά παιχνίδια εν μέσω της πανδημίας. Οι ιδρυτές και η διοίκηση της Nexters δεν έχουν εισαγάγει μόνο ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια στην αγορά παιχνιδιών για κινητά, αλλά επίσης έδειξαν εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας από την πρώτη μέρα. Το Gaming είναι μια πραγματικά παγκόσμια αγορά και παίρνοντας αυτήν την εκπληκτική δημόσια θέση της για να γίνει μια πλατφόρμα ενοποίησης για άλλα franchise και στούντιο τυχερού παιχνιδιού σε όλο τον κόσμο ».
