Ο προγραμματιστής και εκδότης παιχνιδιών για κινητά Nexters Global ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει στο κοινό, συγκεντρώνοντας χρήματα σε εταιρική αξία 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μιας εταιρείας απόκτησης ειδικών σκοπών (SPAC).
Η Nexters, η οποία εδρεύει στην Κύπρο για τα κεντρικά της γραφεία και έχει αναπτυξιακές δραστηριότητες σε πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Μόσχα, έχει συνάψει συμφωνία για συγχώνευση με την Kismet Acquisition One, ένα SPAC που δημιουργήθηκε για να πάρει ένα κοινό μιας εταιρείας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του Nexters είναι το Hero Wars RPG, ένα παιχνίδι ρόλων που κατεβάστηκε περισσότερες από 36 εκατομμύρια φορές σε iOS και Android το 2020.
Τα SPAC έχουν γίνει ένας δημοφιλής τρόπος για τη γρήγορη κυκλοφορία των εταιρειών χωρίς να υπάρχει η ταλαιπωρία ενός παραδοσιακού IPO. Τα SPAC δημιουργούνται από διευθυντές που συγκεντρώνουν χρήματα σε μια εταιρεία blind shell και οι επενδυτές δεν ξέρουν σε τι κάνουν τα χρήματά τους.
Βλέπουμε πολλές παρόμοιες συναλλαγές, όπως η αρχική δημόσια προσφορά της Playtika, της εταιρείας με έδρα το Ισραήλ που πρόσφατα είχε τη δική της IPO και συγκέντρωσε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Huuuge είπε επίσης ότι θα συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια δολάρια σε μια IPO στο πολωνικό χρηματιστήριο.
Εκμεταλλευόμενοι την καυτή αγορά, η Nexters θα κερδίσει 150 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας SPAC το δεύτερο τρίμηνο. Θα έχει τη δυνατότητα να δανειστεί εκατοντάδες εκατομμύρια, έτσι ώστε να έχει την επιλογή να αναπτυχθεί οργανικά ή να κάνει στρατηγικές εξαγορές, δήλωσε ο Ivan Tavrin, επιχειρηματίας και στέλεχος της TMT και ο ιδρυτής του Kismet Capital Group, σε συνέντευξή του στο GamesBeat.
Πάνω: Το Hero Wars RPG κατεβάστηκε 36 εκατομμύρια φορές το 2020.
Πιστωτική εικόνα: Nexters
Το Nexters είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους ανεξάρτητους προγραμματιστές παιχνιδιών στην Ευρώπη και δημιουργεί παιχνίδια για κινητά, ιστούς και κοινωνικά παιχνίδια. Η εταιρεία δημιούργησε 318 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές κρατήσεις και 120 εκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερη ταμειακή ροή προς ίδια κεφάλαια το 2020.
Με βάση την αναμενόμενη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Hero Wars και των νέων τίτλων παιχνιδιών για κινητά που κυκλοφόρησαν το 2021, οι καθαρές κρατήσεις αναμένεται να αυξηθούν σε 562 εκατομμύρια δολάρια το 2023, μετά τα τέλη της πλατφόρμας.
Οι ιδρυτές Nexters Andrey Fadeev και Boris Gertsovsky και οι υπάρχοντες μέτοχοι της Nexters – συμπεριλαμβανομένων των Igor Bukhman και Dmitrii Bukhman της Playrix – θα εισάγουν το 92% των συμμετοχών τους στη συνδυασμένη εταιρεία και θα συμφωνήσουν σε ένα κλείδωμα 12 μηνών (όπου δεν θα πουλήσουν) τις μετοχές τους για ένα χρόνο). Οι Fadeev και Gertsovsky θα συνεχίσουν να διευθύνουν την εταιρεία.
«Αναπτύσσουμε οργανικά και θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε οργανικά», δήλωσε ο Fadeev σε συνέντευξή του στο GamesBeat. «Ξεκινάμε τρία ακόμη παιχνίδια φέτος, συμπεριλαμβανομένου ενός που είναι ένα απλό παιχνίδι στο είδος της γεωργίας με περιπέτειες και αποστολές. Με αυτήν τη συμφωνία, έχουμε πλέον το νόμισμα για να κάνουμε προσφορές. “
Η Kismet Capital Group (μέσω θυγατρικής) θα επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον κεφάλαιο για να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση με τους ιδρυτές, τους υφιστάμενους μετόχους και τους δημόσιους επενδυτές. Το Kismet Capital Group εδρεύει στην Κύπρο και έχει γραφεία στη Μόσχα και το Λονδίνο.
Πάνω: Ο κατασκευαστής RPG της Hero Wars Nexters δημιούργησε 318 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρές κρατήσεις το 2020.
Πιστωτική εικόνα: Nexters
Η Kismet Acquisition One Corp. είναι το πρώτο SPAC που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2020, από τον Tavrin, ο οποίος θα υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Nexters μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οι επόμενοι θα εισαχθούν στο Nasdaq με το σύμβολο ticker GDEV το δεύτερο τρίμηνο.
Ο Tavrin ίδρυσε την UTH Russia, μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στη χώρα, και σύναψε συμφωνία κοινοπραξίας με τη Disney για να μεταδώσει το Disney Channel στη Ρωσία. Ο Tavrin δημιούργησε επίσης το Media One Holdings, το οποίο διαθέτει 35 τηλεοπτικούς σταθμούς και 55 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Ρωσία. Διετέλεσε επίσης διευθύνων σύμβουλος της MegaFon (η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία), η οποία συγκέντρωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο χρηματιστήριο της Μόσχας το 2012.
«Ο κύριος σκοπός αυτής της συναλλαγής είναι να κάνει κάτι για τους υπαλλήλους και επίσης να δημιουργήσει ένα νόμισμα για περισσότερες συναλλαγές», δήλωσε ο Tavrin.
Με έδρα την Κύπρο από το 2017, το Nexters ιδρύθηκε το 2010 και άρχισε να αναπτύσσεται μετά την κυκλοφορία του Hero Wars το 2018. Το Hero Wars είναι ένα παιχνίδι μεσαίου πυρήνα, με σκληρό παιχνίδι σε σύντομους κύκλους συνεδρίας. Παίζεται σε περισσότερες από 100 χώρες και έχει προσφέρει 8,5 φορές μηνιαία αύξηση ενεργού χρήστη τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα έχει έξι εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των χρηστών πληρωμών αυξήθηκε επίσης τέσσερις φορές.
«Η κύρια στρατηγική της εταιρείας ήταν να πάει όλα τα κινητά», δήλωσε ο Fadeev. Είδαμε ότι τα RPG έγιναν ένα πολύ μεγάλο είδος στο κινητό. “
Η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τρεις νέους τίτλους το 2021 σε περιστασιακά είδη. Η Nexters σχεδιάζει να επεκταθεί σύντομα στις ασιατικές αγορές, καθώς πιστεύει ότι τα RPG της θα είναι δημοφιλή εκεί.
Από το 2020, το 35% των καθαρών κρατήσεων της εταιρείας προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 23% από την Ευρώπη και 19% από την Ασία, δήλωσε ο Tavrin. Η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί από το 2021 έως το 2023. Το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόροι, αποσβέσεις και αποσβέσεις) αναμένεται να φτάσει τα 138 εκατομμύρια δολάρια για το 2021 και να αυξηθεί στα 201 εκατομμύρια δολάρια έως το 2023.
Το Nexters στοχεύει να γίνει ο κορυφαίος σταθεροποιητής στον χώρο των παιχνιδιών στις ρωσόφωνες χώρες, στην Ανατολική Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εταιρεία έχει μια στρατηγική συνεργασία με τους ιδρυτές του Playrix, του δεύτερου μεγαλύτερου προγραμματιστή παιχνιδιών για κινητά στον κόσμο με έσοδα.
Η επιχειρηματική αξία 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσωπεύει 13,8 φορές προβλεπόμενη 2021 και 11,6 φορές προβλεπόμενη 2022 EBITDA. Η εταιρεία απασχολεί 425 υπαλλήλους.
Παρακολούθηση κατ ‘απαίτηση: GameBeat’s Driving Game Growth & Into the Metaverse