ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ. Πουλήθηκε MES – 545 εκατομμύρια ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε συμφωνία με την PIMCO για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων βάσει της Έλικας 2.
Ένα επιπλέον χαρτοφυλάκιο MED με μικτή λογιστική αξία 545 εκατομμυρίων ευρώ έχει πωληθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Πώς είναι η ανακοίνωση;
Η Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Limited Company (“BOC Holdings” μαζί με τις θυγατρικές της “Όμιλος”) μετά την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (“NPL”) ανακοίνωσε στις 3 Αυγούστου 2020 (“Helix 2 Portfolio A”) , έχει συνάψει συμφωνία με την Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) για την πώληση ενός επιπλέον χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (Χαρτοφυλάκιο Β) με συνολική λογιστική αξία 545 εκατ. ευρώ. 1,2 (“Helix 2 Portfolio B” ή “Συναλλαγή”).
Το χαρτοφυλάκιο Β έχει υπόλοιπο συμβολαίου 783 εκατομμύρια ευρώ. 3: αποτελείται από περίπου 16.000 δάνεια, κυρίως ιδιωτικές private μικρές և μεσαίες επιχειρήσεις, που εξασφαλίζονται από περίπου 4.000 ακίνητα. Η καθαρή λογιστική αξία των πωληθέντων περιουσιακών στοιχείων είναι 244 εκατομμύρια ευρώ. 1 Η μεικτή τιμή πώλησης είναι 44% της ακαθάριστης λογιστικής αξίας 1 ή 31% του υπολοίπου της σύμβασης վում καταβάλλεται σε μετρητά, το 50% είναι πληρωτέο. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το υπόλοιπο 50% αναβάλλεται άνευ όρων έως τον Δεκέμβριο του 2025. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητής τιμής (κέρδος), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για την επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου βελτιώνοντας την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων μειώνοντας το από το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.
Η συμφωνία μειώνει το NES κατά 22% σε 1,4. Σε γενικές γραμμές, η μείωση της CMTPL το 2020 ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ 4, MNF – 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ 4, και το ποσοστό των δανείων – 16% 4, λαμβάνοντας υπόψη την Helix 2 (A և Β χαρτοφυλάκια) օրգ Οργανική μείωση των NPL. περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση, η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση του Ομίλου. Με την αναβαλλόμενη πληρωμή, χωρίς μεταβλητή τιμή (κέρδος) λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση του Ομίλου I 14b1 στον συνολικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου 1. Η απώλεια δανείου για το χαρτοφυλάκιο Β, το οποίο αναμένεται να αναγνωριστεί το τέταρτο τρίμηνο του 2020, εκτιμάται σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο Helix 2 θα ολοκληρωθεί σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του χαρτοφυλακίου Helix 2 και αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Η ολοκλήρωση υπόκειται σε μια σειρά ονομαστικών αξιών, συμπεριλαμβανομένου του τυπικού ελέγχου և άλλων εγκρίσεων. Μετά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, σκοπεύει να μεταφέρει τη διαχείριση των δύο χαρτοφυλακίων σε έναν ανεξάρτητο φορέα διαχείρισης πιστώσεων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή. Η PIMCO είναι ένας από τους κορυφαίους ηγέτες επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η PIMCO εισήγαγε στους επενδυτές μια συνολική απόδοση επένδυσης σταθερού εισοδήματος. Από τότε, για 45+ χρόνια, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει καινοτομίες σε συνεργασία με πελάτες που αναζητούν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις τεχνογνωσίας.
Σήμερα η PIMCO έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο με 00 2900+ επαγγελματίες που ενώνονται γύρω από έναν στόχο. Δημιουργήστε ευκαιρίες για επενδυτές σε κάθε περίπτωση. Η PIMCO ανήκει στην Allianz SE, μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας Panikos Nikolaou σχολίασε. “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την υπογραφή της σύμβασης πώλησης Χαρτοφυλακίου Β Helix 2, η οποία αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στον στρατηγικό μας στόχο για τη μείωση του κινδύνου ισολογισμού. Παρά τις σοβαρές συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα συνήψε συμβόλαια πωλήσεων CMTPL 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ (χαρτοφυλάκια Helix 2 A-B) τους τελευταίους έξι μήνες.
Ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μείωσης κινδύνου εκτός ισολογισμού, μειώσαμε το CMTPL το 2020 από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ4, από 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ4 και τα επιτόκια δανείων από 30% σε 16% 4. Συνολικά, μειώσαμε το CMTPL από το υψηλό επίπεδο του 2014 κατά 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατά 4 ή 88% 4 και το επιτόκιο CMTPL για δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες 4, από 63% σε 16% 4. Ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής δημιουργίας αξίας μετόχων, το 2020 Σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους που ανακοινώθηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου του υπολοίπου, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές ή μη οργανικές, με στόχο τα επιτόκια ενός δανείου στα τέλη του 2022
Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική επιτάχυνσης της μείωσης CMTPL μέσω μελλοντικών πωλήσεων CMTPL. “Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που τίθενται από τη συνεχιζόμενη κρίση μετά την εξάπλωση του COVID-19 και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας”. Morgan Stanley & Co. Η International plc και η KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ως οι βασικοί νομικοί σύμβουλοι του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, η Χρυσαφίνη և Polyviou DEPE ως βασικοί σύμβουλοι της Τράπεζας D Κύπρος : Συμφωνία: