Η έκδοση ομολόγων από την Τράπεζα Κύπρου ήταν σε σημαντική ζήτηση, σύμφωνα με την Τράπεζα.
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση του δευτερογενούς ομολόγου υποκαταστήματος ύψους € 300 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος μεσοπρόθεσμου δανεισμού (EMTN).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ζήτημα ήταν σε μεγάλη ζήτηση, με τη συμμετοχή περισσότερων από 140 θεσμικών επενδυτών, το τελικό φυλλάδιο προσφορών κάλυψε σχεδόν 4 φορές και η τελική τιμολόγηση ήταν 37,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από τον αρχικό δείκτη τιμολόγησης.
Σημειώνεται ότι αρκετοί μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στο τεύχος για πρώτη φορά.
Το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, με επιτόκιο 6,625%. Οι τόκοι του ομολόγου θα καταβάλλονται ετησίως με αναδρομική ισχύ · θα καθοριστεί το 2026. Στις 23 Οκτωβρίου. Η διάρκεια των ομολόγων λήγει το 2031. Στις 23 Οκτωβρίου.
Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το ομόλογο νωρίς οποιαδήποτε μέρα, από τις 23 Απριλίου 2026 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, για έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο οικισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021. Η λίστα θα εισαχθεί στην αγορά ΠΜΔ του Λουξεμβούργου.
Εκτός από την τιμολόγηση της έκδοσης του Ομολογιακού Ομολόγου, η Τράπεζα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει ομόλογο με δευτερεύον ομόλογο σταθερού επιτοκίου συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξης τον Ιανουάριο του 1955 (17 Ιανουαρίου 2016 X27) σε τιμή αγοράς 105,50%., όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στο μνημόνιο προσφοράς προσφορών της 13ης Απριλίου 2021.
Όπως αναφέρθηκε, η έκδοση ομολόγων βελτιστοποιεί περαιτέρω τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου և αναμένεται να αυξήσει τους συνολικούς δείκτες ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου κατά περίπου 100 μονάδες βάσης στο 19,7% 1 της Έλικας 2.
Αναμένεται ότι η έκδοση θα είναι πλήρως αποδεκτή για την ελάχιστη συνεισφορά ιδίων κεφαλαίων (MREL), συμβάλλοντας στην ελάχιστη αναλογία ιδίων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια (MREL).
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η συναλλαγή επεκτείνει την επενδυτική βάση του Ομίλου, ενώ η τελική τιμολόγηση αναφέρει ότι “αυτό αποτελεί απόδειξη της σημαντικής προόδου που σημείωσαν οι αγορές στον χρηματοπιστωτικό του τομέα. Προφίλ “.
Η Goldman Sachs International և Η HSBC ενήργησε ως Global Coordinators ordin Dealer Managers και μαζί με την BNP Paribas, Bank of America և JP Morgan, Joint Lead Managers. Η τράπεζα ενήργησε ως συν-διευθυντής.