Ανακοίνωση
Συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2021
Αυτή η ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισμού κατάχρησης αγοράς (ΕΕ) 596/2014.
Προφίλ ομάδας
Ο Όμιλος Bank of Cyprus είναι ο κορυφαίος όμιλος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λιανική και εμπορική τραπεζική, χρηματοδότηση, factoring, επενδυτική τραπεζική, μεσιτεία, διαχείριση κεφαλαίων, ιδιωτική τραπεζική, ζωή και γενικά ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο Όμιλος Bank of Cyprus λειτουργεί μέσω 98 καταστημάτων στην Κύπρο, από τα οποία 14 λειτουργούν ως ταμεία. Η Τράπεζα Κύπρου έχει επίσης γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Ο Όμιλος Bank of Cyprus απασχολεί 3.577 υπαλλήλους παγκοσμίως. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανήλθε σε 21,5 δισ. Ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν 2,1 δισ. Ευρώ. Ο Όμιλος Bank of Cyprus περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Public Company Limited και τις θυγατρικές της.
Σε συνέχεια της συμφωνίας για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου 2020 (“Helix 2 Portfolio A”), η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (“BOC Holdings” και, μαζί με τις θυγατρικές της, το “Group”) κατέληξε σε συμφωνία με κεφάλαια που συνδέονται με την Pacific Investment Management Company LLC (“PIMCO”), για την πώληση ενός πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων (“Χαρτοφυλάκιο Β”) με μικτή λογιστική αξία 545 εκατ. ευρώ1,2 (γνωστό ως “Helix 2 Portfolio B” ή “Transaction”).
Το χαρτοφυλάκιο Β είχε συμβατικό υπόλοιπο 783 εκατ. Ευρώ3 και περιλαμβάνει περίπου 16.000 δάνεια, κυρίως σε πελάτες Λιανικής και ΜΜΕ, εξασφάλισε πάνω από 4.000 εξασφαλίσεις ακινήτων. Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε 244 εκατ. Ευρώ1. Το ακαθάριστο αντάλλαγμα ανέρχεται σε 44%1 της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και 31%3 του συμβατικού υπολοίπου πληρωτέο σε μετρητά, εκ των οποίων το 50% είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση και το υπόλοιπο 50% αναβάλλεται έως τον Δεκέμβριο του 2025 χωρίς να πληρούνται όροι. Το αντάλλαγμα μπορεί να αυξηθεί μέσω μιας ρύθμισης κέρδους, ανάλογα με την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β.
Η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει ένα άλλο ορόσημο στην υλοποίηση ενός από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων μέσω της μείωσης των NPEs. Η συναλλαγή μειώνει το απόθεμα NPE κατά 22%1,4. Συνολικά, η pro forma μείωση του NPE για το 2020 ανήλθε σε 2,1 δισ. Ευρώ περίπου4 μείωση των NPE σε 1,8 δισ. ευρώ4 και ο λόγος NPE σε 16%4, συμπεριλαμβανομένης της Έλικας 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και μια οργανική μείωση NPE περίπου 600 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να είναι γενικά ουδέτερη1 με τους δείκτες κεφαλαίου του Ομίλου. Με την πληρωμή της αναβαλλόμενης αντιπαροχής και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το κέρδος, η συναλλαγή αναμένεται να έχει 14 bps1 θετική επίδραση κεφαλαίου στον δείκτη CET1 του Ομίλου. Οι πιστωτικές απώλειες δανείου στο Χαρτοφυλάκιο Β, που αναμένεται να καταγραφούν το 4ο τρίμηνο του2020, εκτιμάται σε περίπου 27 εκατ. €.
Η ολοκλήρωση του Helix 2 Portofolio B θα ευθυγραμμιστεί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Portfolio A και αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι θα συμβεί νωρίς στις 2H2021. Η ολοκλήρωση παραμένει υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνηθισμένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.
Μετά από μια μεταβατική περίοδο όπου η εξυπηρέτηση θα διατηρηθεί από την Τράπεζα, η εξυπηρέτηση και των δύο χαρτοφυλακίων θα πραγματοποιηθεί από έναν τρίτο διακομιστή που θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.
Η PIMCO είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στον κόσμο. Με την κυκλοφορία του το 1971 στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η PIMCO εισήγαγε στους επενδυτές μια προσέγγιση συνολικής απόδοσης για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Στα 45+ χρόνια από τότε, η εταιρεία συνέχισε να προσφέρει καινοτομία και τεχνογνωσία στη συνεργασία τους με πελάτες που αναζητούν τις καλύτερες επενδυτικές λύσεις. Σήμερα η PIMCO έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και 2.900+ επαγγελματίες ενωμένους με έναν μόνο σκοπό: δημιουργώντας ευκαιρίες για επενδυτές σε κάθε περιβάλλον. Η PIMCO ανήκει στην Allianz SE, έναν κορυφαίο παγκόσμιο διαφοροποιημένο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
2
Panicos Nicolaou, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε:
“Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υπογραφή της διάθεσης του Helix 2 Portofolio B σήμερα, ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική μας για την αποφυγή κινδύνων.
Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η Τράπεζα υπέγραψε την πώληση € 1,4 δισ1 NPEs τους τελευταίους έξι μήνες (Helix 2 χαρτοφυλάκια A και B). Οι συνδυασμένες δράσεις μας για την αποφυγή κινδύνων μείωσαν τα NPEs το 2020 κατά περίπου 2,1 δισ. Ευρώ4, από 3,9 δισ. ευρώ έως 1,8 δισ. ευρώ4και ο λόγος NPE από 30% σε 16%4.
Συνολικά, από την κορυφή του 2014, έχουμε πλέον μειώσει το απόθεμα NPE κατά 13,2 δισ. Ευρώ4 ή 88%4 και ο λόγος NPE κατά 47 εκατοστιαίες μονάδες4, από 63% έως 16%4.
Ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών μας στόχων για την προώθηση της δημιουργίας αξίας των μετόχων, όπως ορίζεται με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους μας που ανακοινώθηκαν με τα οικονομικά μας αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, παραμένουμε δεσμευμένοι για περαιτέρω αποεκτίμηση του ισολογισμού και θα συνεχίσουμε να αναζητήσουμε λύσεις, οργανικές και ανόργανες, για να επιτύχουμε τον στόχο μας ενός μονοψήφιου λόγου NPE έως το τέλος του 2022. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τη δυνατότητα επιτάχυνσης της μείωσης των NPE στον ισολογισμό μας μέσω πρόσθετων πωλήσεων NPE στο μέλλον .
Τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-19 και να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας “.
Η Morgan Stanley & Co. International plc και η KPMG LLP ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ενήργησε ως Αγγλικοί νομικοί σύμβουλοι και η Chryssafinis & Polyviou LLC ενήργησε ως Κύπριος νομικός σύμβουλος της Τράπεζας σε αυτήν τη συναλλαγή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Investor Relations στο [email protected].
- Με βάση τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου για τους εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
- Στον ισολογισμό ακαθάριστη λογιστική αξία εκ των οποίων 529 εκατ. Ευρώ1 σχετίζονται με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ή “NPEs”. Η ακαθάριστη λογιστική αξία των 545 εκατ. €1 περιλαμβάνει ακίνητα € 9 εκ1 που θα μεταφερθεί επίσης στον αγοραστή.
- Από την ημερομηνία αναφοράς χαρτοφυλακίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
- Οι υπολογισμοί σε επαγγελματική βάση προϋποθέτουν τη νόμιμη ολοκλήρωση τόσο του Helix 2 Portfolio A όσο και του Helix 2 Portfolio B.
3
Αυτό είναι ένα απόσπασμα του αρχικού περιεχομένου. Για να συνεχίσετε να το διαβάζετε, αποκτήστε πρόσβαση στο πρωτότυπο έγγραφο εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Bank of Cyprus Holdings plc δημοσίευσε αυτό το περιεχόμενο στις 18 Ιανουαρίου 2021 και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Διανέμεται από το Δημόσιο, χωρίς τροποποίηση και χωρίς τροποποίηση, στις 18 Ιανουαρίου 2021 07:09:03 UTC